清朝末年，天下大乱。关东奉天行省辖下昌图府，有一门捉鬼降妖的师徒，有一众光怪陆离的鬼怪山精。沙俄、日本、义和团、革命党，在一个小小的府城里你方唱罢我登场。官兵、富商、八旗子弟，戏子、书生、道士、和尚，无非都是在世的皮囊。胡黄常白各路仙家，在人间上演了一出出好戏。魑魅魍魉种种鬼怪，未必是天生的孽障。讲书的一落惊堂，众客官细闻其详。